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산업에너지/소재

아시아에 불어오는 해상풍력 - 유럽 이을 차세대 성장 시장으로 부상 중 -

해상풍력은 기후변화에 대응하고 저탄소 사회로 나아가는 에너지 전환 시기에 실현 가능한 재생에너지로 자리매김하고 있다. 2000년대 초반 태동기를 거친 유럽의 해상풍력 시장은 영국과 독일을 중심으로 지난 3년간 비약적인 성장세를 보여주고 있으며, 보조금 제로 프로젝트들이 등장할 만큼 비용경쟁력을 확보하게 되었다. 이처럼 유럽의 성공적인 경험 사례를 바탕으로 아시아와 미국 등으로 해상풍력 투자가 확대되고 있다. 해상풍력 터빈의 대형화, 부유식 단지 건설과 같은 최근 해상풍력 시장의 개발현황과 비용하락의 추이를 살펴보고, 차세대 성장 시장으로 주목 받고 있는 동북아시아 국가들의 성장 가능성을 가늠해 본다. [목차] 1.비약적으로 성장 중인 해상풍력 2.비용하락 날개를 입다 3.아시아에 부는 해풍(海風) 4.전망 및 시사점 [Executive Summary] ○ 2017년 세계 해상풍력 누적 설치용량은 18.8GW로 2011년 대비 4.6배로 확대(연평균 29% 증가). 2020년까지 신규용량 15GW 이상 추가 예상 - 영국과 독일을 중심으로 세계 해상풍력 시장을 주도하고 있는 유럽에서 신규 투자 대폭 확대 → 지난 3년간(’15~’17) 유럽에 설치된 신규 용량은 7.8GW에 달하고, 향후 3년간(’18~’20) 약 10GW의 용량 추가 예상 ○ 해상풍력은 터빈과 풍력단지의 대형화, 공급사슬 성숙, 설치•물류 효율성 증가 등에 힘입어 비용이 빠르게 하락하며 경제성 개선 - 해상풍력은 육상풍력 대비 투자비용이 높지만 소음이나 부지확보 문제에서 비교적 자유롭고, 대형터빈 설치와 단지 대형화가 용이해 경제성이 크게 개선 - 세계 해상풍력 균등화발전단가(LCOE)는 kWh당 2010년 U$0.17에서 2016년 U$0.14로 떨어졌는데, 2020~2022년 30~60% 추가로 더 떨어질 전망 - 영국에서는 신규 원전보다 저렴한 프로젝트가 등장하고 있고, 독일과 네덜란드에서는 ‘보조금 제로’ 프로젝트도 등장 - 고압직류전송(HVDC), 에너지저장시스템(ESS), 사물인터넷(IOT) 등의 기술 발전이 더해지면 해상풍력의 경제성을 한층 개선시킬 것으로 기대 ○ 유럽에서 사업성 증명된 해상풍력, 아시아가 차세대 시장으로 부상 중 - 중국은 2020년까지 10GW 착공, 5GW 완공 계획으로 향후 5년 내 세계 1위로 등극 예상 - ‘탈원전’을 추진 중인 대만에선 해상풍력 설치 목표치를 3.5GW에서 5.5GW로 늘린 가운데 유럽과 현지 업체들의 투자 행보가 잇따름 - 에너지 전환 이슈가 부상하고 일본과 한국에서도 재생에너지 보급 확대 노력이 강화되면서 아시아 해상풍력의 미래가 주목받고 있음 - 역내 대형터빈 제작 역량이나 해상풍력 개발•운영 경험 부족, 관련 인프라 미흡, 유럽과 다른 지리•기후적 특성 등은 아시아 해상풍력 시장 확대의 걸림돌 ○ 성장기회와 위험요인이 상존하는 아시아 해상풍력 시장이 본격적으로 확대될 수 있을 지 주목할 필요 - 해상풍력 사업에 영향을 미칠 기술적•정책적 요인들의 변화를 지켜보며, 시장 확대가 본격화할 경우에 대비해 관련 기업들은 해상풍력 공급사슬에서의 가치 창출 기회 모색

2018.06.14 l 박정석,남대엽

경영전략/재무

중국 PPP 시장 전망과 시사점 - 中 PPP(민관협력사업), 새로운 도약의 기회로 -

PPP 모델이 중국 공공인프라 건설의 주력 모델로 자리매김하면서 급성장세를 보이고 있다. 최근에는 중국이 주도하고 있는 '일대일로' 주변국으로 확대될 조짐도 보인다. 중국 도시화의 급속한 진전과 '일대일로' 건설이 본격화됨에 따라 중국 發 PPP 시장 성장세가 향후 장기간에 걸쳐 지속될 것으로 전망되는 가운데 글로벌 기업들의 움직임도 분주해지고 있다.  국내기업들의 새로운 '먹거리'가 될 수도 있는 중국 PPP 시장 참여를 위해 무엇을 준비해야 하는지 살펴볼 필요가 있다.   [목차] 1.중국 PPP 현황 2.중국 PPP 시장 전망 3.외자기업의 중국 PPP 참여사례 4.시사점 [Executive Summary] ○ 최근 중국 정부가 인프라 건설의 주요 추진 방식으로 PPP(Public-Private Partnerships) 모델을 도입함에 따라 관련 프로젝트 급증 추세 - ’17년 9월 재정부(财政部) PPP센터에 등록된 프로젝트 수는 14,220건으로 ’16년 1월 이후 분기당 1천 건 이상 증가, 실행률은 21.7%에서 35.2%로 상승 - 중국 지역 전체에서 공공서비스, 교통인프라, 생태환경, 관광 부문 등을 중심으로 추진 중이며 민간과 외자 참여 확대로 참여주체 다양화 - 중국 정부가 PPP 모델을 도입한 배경은 지방정부채무 급증으로 재정적자율이 관리목표치인 GDP 대비 3% 線을 상회, 경제성장방식 전환 및 산업구조조정에 따른 민간투자 위축에 대비하기 위함 ○ 도시화 추진에 따른 인프라 투자 수요 확대로 PPP 시장 지속 성장 전망 - GIH(Global Infrastructure Hub)는 향후 10년간 중국 도시화 진척에 따른 인프라 투자수요가 U$9.29조에 달해 세계 전체의 1/3 비중을 차지할 것으로 예상 - 중국 정부가 지방 재정수입의 10% 한도 내에서 PPP 추진을 허용함에 따라 2017년 기준 연간 U$2.07조의 사업 추진 가능 - 중국 정부는 PPP의 진일보 확대를 위해 관련 제도 정비와 동시에 외자에 대한 차별적 조치 철회, 나아가 일대일로 건설에도 외자 협력 PPP 모델 적용 시사 ○ 중국 PPP 시장 확대에 대한 기대로 외자기업들은 활발한 사업기회 모색과 동시에 사업선정, 출자구조 및 수익모델 선택에 리스크 회피 장치 마련 - 외자기업들은 신규 건설보다는 기존 자산에 대한 이전, 확장 및 위탁 운영권 획득 중심으로 사업을 선정, 다단계 지분합작 통해 리스크 분산 - 또한 정부가 비용을 부담하거나 최저수익률을 보장하지 않을 경우 배타적 사업권 명시, 공급가격 사전 확정 및 재협상권 요구 ○ 국내기업들의 중국 PPP 사업 참여기회 발굴을 위해 정부와 기업 간 긴밀한 협력 모델을 구축할 필요 - 정부 차원에서는 중국 PPP 관련 정보에 대한 수집, 분류, 활용을 위한 DB를 구축함과 동시에 양국 간 투자협정을 업그레이드 시킬 필요 - 국내기업들은 다양한 주체 간 파트너십 구축 및 운영, 리스크 통제 위한 단계별 사업 확장 모델 정립, 해외 네트워크를 활용한 ‘일대일로’ 주변국 PPP 사업기회 발굴 필요  

2018.06.07 l 이만용,김창도

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[비즈 프리즘]올들어 해적 가장 활개치는 바다는 아프리카 기니만 해역

[비즈 프리즘]올들어 해적 가장 활개치는 바다는 아프리카 기니만 해역

2010년 봄, 신혼여행지로 유명한 인도양의 섬나라 몰디브를 찾은 적이 있다. 당시 지구 온난화에 대한 경각심을 일으키기 위해 바닷속에서 내각회의를 열어 세계 이목을 집중시킨 모하메드 나시드 대통령을 인터뷰하기 위해서였다. 수도 말레의 대통령궁 앞 바닷가 벤치에서 인터뷰 시간을 기다리는 동안, 천혜의 관광지와 전혀 어울리지 않는 군함들이 줄지어 이동하는 모습을 목격했다.   그 날은 그곳에서 1000㎞가량 떨어진 소말리아 해역에서 한국 유조선 삼호드림호가 해적에 납치된 다음 날이었다. 나시드 대통령을 인터뷰하면서 몰디브는 소말리아 해적으로부터 안전한지 물었다. 나시드 대통령은 “몰디브 어부는 아주 강한 사람들이기 때문에 지금까지 해적이 우리 어부를 건드린 적은 한 번도 없다”고 웃어넘겼다. 그 말이 사실이라면 몰디브 어부들은 운이 좋은 것이다. 국제해사국(IMB) 해적신고센터에 따르면, 2010년 해적의 공격이 가장 많았던 바다가 몰디브 북서쪽으로 펼쳐진 아라비아해였다.   2010년 1월7일 외신이 촬영한 소말리아 해적의 모습. [소말리아 AFP=연합] 소말리아 해적 막는데 연간 최대 70억 달러   IMB가 해적 사건 집계를 시작한 1993년 이후 가장 많은 사고가 보고된 해는 2000년이다. 그해 모두 469건의 해적 공격이 보고됐는데, 인도네시아(119건)와 말라카 해협(75건)이 전체의 41%를 차지했다. 당시만 해도 소말리아(9건)나 기니만(13건) 등 아프리카 주변 해역은 그 비중이 미미했다. 하지만 2008년을 기점으로 소말리아 해적의 활동이 폭발적으로 늘어났다. 소말리아 해적은 소말리아 앞바다뿐 아니라 아덴만, 홍해, 아라비아해, 인도양, 그리고 오만 앞바다까지 종횡무진으로 활동했다. 2008년 111차례 민간선박을 공격했고, 2009년부터 3년 동안은 각각 218회, 219회, 237회로 연간 200회를 넘어서면서 약탈 행위가 절정에 달했다.   영국의 BBC방송은 지난해 5월 소말리아 해적을 다룬 특집기사에서 “2010년과 2011년, 소말리아 해적 때문에 세계 해운산업은 민간 경비 팀 고용 등으로 매년 최대 70억 달러의 안전 비용을 추가로 들여야 했다”고 보도했다.   소말리아 해역에는 미국 , 프랑스 , 일본 등 각국 함정이 파견돼 자국 선박 보호에 나서고 있지만 기동력이 뛰어난 소형 보트와 자동화기 등으로 무장한 해적들을 단속하기란 쉽지 않다 . 사진은 2006년 12월 소말리아 인근 해역에서 선박을 납치했다가 이듬해 2월 체포된 해적들.   나토와 유럽연합(EU) 연합함대(Navfor), 그리고 미 해군 주도 연합해군사령부(Combined Maritime Forces)가 힘을 합쳐 아덴만에서 아라비아해를 지나는 해사안전통항로(Maritime Security Transit Corridor, MSTC)를 확보하고 경비에 나선 것도 이 무렵부터다. 이러한 국제사회의 노력 덕분에 2012년부터 소말리아 해적의 움직임은 크게 위축됐다. 그해 75차례 공격에 이어, 2013년과 2014년에는 각각 15번과 11번에 그쳤고, 급기야 2015년에는 소말리아 해적의 공격 사례가 한 건도 보고되지 않았다. 2016년과 2017년에도 각각 2건과 9건에 그쳤다. 소말리아 해적의 공격이 감소하면서 전 세계 해적사건 발생 건수도 크게 줄어, 지난해에는 1995년(188건) 이후 최저치인 179건을 기록했다.        올해 1분기, 해적사건 전년 동기보다 53% 급증    한숨 돌리나 싶은 순간, IMB의 해적 경보음이 다시 울렸다. IMB가 올해부터 다시 해적 사건이 늘어나고 있음을 보여주는 보고서를 지난 4월 발표한 것이다. IMB는 “2018년 1분기에만 66건의 해적사건이 발생, 2017년 1분기(43건)보다 53% 늘어났다”고 밝혔다. 아직 1분기 기록이긴 하지만 이러한 추세가 연말까지 이어진다면, 지난해 연간 179건을 크게 뛰어넘어 2013년 수준(264건)까지 올라갈 수 있다는 계산이 나온다.   해적의 약탈도 난폭해지는 양상이다. 올해 1분기 모두 39척의 배에 해적이 진입해 11척에서 총기를 사용했고, 선원을 납치한 경우도 네 건이나 됐다. 전년 동기 대비 총기 사용 건수는 세 배가량, 납치 건수는 두 배로 늘어난 것이다. 이에 따라 전 세계적으로 100명의 선원이 인질로 잡혔고, 14명이 납치됐다.   올해 들어 해적 사건이 다시 늘어난 주원인은 아프리카 서부 기니만 해역에서 활동하는 해적의 공격이 잦아진 때문이다. 올 1분기 기니만 해역에서만 29건의 해적 공격사례가 보고되면서 전 세계 해적사건의 44%를 차지했다. 특히 1분기 중 선박과 선원을 납치한 4건의 해적사건이 모두 기니만에서 발생했다. 1월 중순과 2월 초 베냉의 남부 항구도시 코토누에서 석유제품운반선 두 척이 납치됐으며, 3월 말에는 나이지리아와 가나 앞바다에서 두 척의 어선이 납치됐는데, 그중 하나가 우리 국민 3명이 탄 어선 '마린 711호' 였다. IMB는 “기니만 해역에서 활동하는 해적은 무장이 잘 돼 있고 잔인하다”며 “특히 나이지리아 남부 바이엘사, 브라스, 보니 아일랜드 앞바다에서 선원 납치 사례가 급증해 특별한 조치가 필요하다”고 강조했다.   외국 어선의 불법조업이 아프리카 해적 원인    그렇다면 아프리카 해역에서 해적 활동이 끊이지 않는 이유는 무엇일까. 이에 대해 BBC는 “현지에서 자행되는 외국 어선들의 불법 조업 이슈와 관련이 있다”고 보도했다. 지난해 3월 소말리아 앞바다에서 붙잡힌 해적은 BBC 인터뷰에서 “외국 어선들이 불법 조업으로 어자원을 고갈시킬 뿐만 아니라 현지 어선들을 공격하기도 한다”고 말했다. 어업으로 생계를 유지하는 사람들의 삶의 터전을 외국 어선들이 망쳐버렸다는 얘기다. 외국 어선들이 아프리카 바다에서 불법 조업을 일삼는 이유는 이곳이 붙잡힐 위험성이 낮은 데다, 설사 잡힌다 하더라도 벌칙이 가볍기 때문이라고 BBC는 덧붙였다.     기니만 해역도 마찬가지다. 16세기부터 어업 및 교역항구가 발달한 기니만 연안은 도미·고등어·새우 등 어족 자원이 풍부하다. 어업과 관련된 직간접 일자리만 현지 고용의 25%를 차지한다는 통계도 있다. 그런데 이런 황금어장에서 외국 원양어선들이 남획을 일삼으면서 현지 어민들은 점점 더 설 자리를 잃어가고 있다.     애초 소말리아가 해적의 본거지가 된 것은 국가 체제가 사실상 붕괴한 상태에서 어부들이 생계를 위해 대거 해적질에 나섰기 때문이다. 나이지리아 등 기니만 연안 국가 해적도 같은 맥락에서 이해할 수 있다. 아프리카 해적 문제를 해결하기 위해서는 아프리카 국가들의 정치적 안정과 함께 현지 주민들의 삶의 터전을 지켜주는 조치가 반드시 필요함을 말해주는 대목이다.     포스코경영연구원 수석연구원, 국제관계학 박사  [출처: 중앙일보] [비즈 프리즘]올들어 해적 가장 활개치는 바다는 아프리카 기니만 해역

2018.06.05   |  박경덕

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