신속하고 효과적인 신사업 투자와 M&A를 위해 IB(투자은행)들의 업무 방식과 노하우를 내부에 접목하는 제조업체들의 움직임이 보임

• SK 그룹은 외부 IB 전문가를 SK SUPEX 추구협의회 임원으로 영입하고 핵심 임직원들을 대상으로 금융 투자 관련 교육 진행

• 현대자동차 그룹은 국내외 신사업 관련 M&A와 핵심 기술 보유 스타트업 투자를 담당할 전략기술본부를 신설하여 IB 전문가들을 영입, 배치

비금융권의 IB 업무 방식 도입 이유는 금융 투자 부문 경쟁력을 확보하여 산업과 금융을 겸비한 양손잡이 조직으로 거듭나기 위함임

• 효과적인 신사업 투자, M&A를 위해 IB 전문가의 풍부한 경험과 투자 실행 관련 그들의 효율적 업무 추진 방식이 필요

• 딜(Deal) 발굴, 가치 평가, 투자 구조화, 자금 조달, 인수 후 통합(PMI)까지 투자 사업 전반을 관리하며 중심을 잡아 줄 전문가를 확보하여 투자 사업의 속도를 내고, 그 경험을 내부에 축적하겠다는 목적

IB들은 투자 사업 진행 단계별 각각의 원칙을 갖고 있음

• [딜 발굴 단계] 量이 質을 결정: 검토 대상 사업 풀(Pool) 극대화

• [딜 협상 단계] 올인(All in) 금지: 대안(Alternative deal) 카드는 필수

• [딜 추진 단계] 속도 경영: 사업 준비 및 추진 기간도 비용

투자 및 수주 사업 효율성 강화를 위해 IB 업무 방식 접목 고려 필요

• R&D, 투자 사업 개발, 협상 단계에 시간 개념 장착

• IB들이 투자 사업에서 성과를 내는 방식과 그 방식이 작동하기 위한 조건이 무엇인지 이해하려는 노력이 필요

• 듣고 싶은 결론을 미리 유도하지 말고 IB 전문가들의 판단과 의견을 객관적으로 받아들이는 분위기 마련 필요